Настоящая статья посвящена организационному состоянию и перспективам развития нелегальных массовых организаций партии социалистов-революционеров накануне и в начале Первой русской революции (1905–1906) по документам Департамента полиции. В работе использованы главным образом документы Особого отдела Департамента полиции, ныне хранящиеся в Государственном архиве Российской Федерации. Картина полицейских отчетов, присылаемых из различных областей Российской империи, рисует, с одной стороны, панораму активного расширения, особенно в столичных регионах, а с другой стороны, организационные проблемы партии, не позволявшие ей стать действительно массовой. Полиция замечала конфликты между рабочими и партийной интеллигенцией, проникновение революционеров в военную или студенческую среду, взаимодействие с другими революционными партиями, а также последствия Манифеста 17 октября. Причем становится очевидно, что любые изменения в организационной работе или новые принципы создания ячеек не становились секретом для полиции, которая оперативно получала доступ к внутрипартийным документам. По сути вся внутрипартийная картина попыток организовать массовую партию была в распоряжении охранных органов. При этом нужно заметить, что особенное внимание всегда было направлено на боевые и военные организации партии социалистов-революционеров, как представлявших наибольшую угрозу для существовавшего порядка. Важным выводом статьи является оценка понимания Департаментом полиции перспектив и реальности развития партии социалистов-революционеров, которые не являлись тайной для правоохранителей, и недостаточная оперативная работа по преследованию революционеров была следствием очевидно не недостатка информации, а скорее внутренних проблем самого полицейского аппарата.